Kapitalanlagemanagement

Es klingt so einfach ... in der Theorie:

Situation: Der Wertbeitrag aus der Kapitalanlage bei Versicherern und ähnlichen Einrichtungen ist erheblich!
  • Niedrige Zinsen und hohe Schwankungen der Aktienrenditen sowie komplexe alternative Anlageformen stellen hohe Anforderungen: Konzeptionell wie auch in der Kapazität.
Definition: Asset Management bedeutet effiziente Bewirtschaftung der verzinslichen Aktiva: Die Marktmöglichkeiten und deren Realisierung haben direkten Einfluss auf die wettbewerbsgerechte Gestaltung der Produktqualität im Kerngeschäft.
Ziel: Gewährleistung einer klaren Routine aus ...
  • Erhalt einer effizienten Asset Allocation,
  • Erzielung einer angemessenen, d.h. markt- und risikogerechten Rendite,
  • effizienten und transparenten Anlageprozessen sowie
  • angemessenen internen Kontroll- und Risikomanagement-Verfahren.
Ablauf:
  1. Ableitung/Umsetzung der individuell effizienten (dynamischen) Asset Allocation.
  2. Laufendes Portfolio Management (intern/extern) nach klaren Regeln.
  3. Erzielung einer angemessenen, d.h. markt- und risikogerechten Performance.
  4. Analyse der Ergebnisse im Hinblick auf Ursachen von Stärken und Schwächen.

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